Bär & Karrer berät Novartis bei der Platzierung von garantierten Anleihen über EUR 1'750'000,000

Novartis Finance S.A. hat zwei Anleihen von EUR 1'250'000'000 und EUR 500'000'000, die 2023 beziehungsweise 2028 fällig werden, platziert. Die Anleihe 2023 wurde zu 99.127% ihres Nominalwerts mit einem Zinssatz von 0.125% ausgegeben und wird am 20. September 2016 zu ihrem Nominalwert fällig. Die Anleihe 2028 wurde zu 98.480% ihres Nominalwerts mit einem Zinssatz von 0.625% ausgegeben und wird am 20. September 2028 zu ihrem Nominalwert fällig. Beide Anleihen sind durch Novartis AG besichert. Sie sind provisorisch zum Handel an der SIX Swiss Exchange AG zugelassen und werden voraussichtlich dort kotiert werden.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas und Deutsche Bank AG, London Branch agierten als Joint Lead Managers, während HSBC Bank plc, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited und UBS Limited agierten als Co-Managers tätig waren.

Bär & Karrer hat in dieser Transaktion Novartis zu Schweizer Recht beraten. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Annette Weber und Michael Schneitter (alle Capital Markets) sowie Daniel Lehmann und Michael Abegg (beide Tax).