Komplexe Kapitalmarkttransaktionen in
einem stark regulierten Umfeld erfordern
fachkundige Beratung. Dies gilt auch
für die Einhaltung des Börsenrechts
durch kotierte Gesellschaften und deren
Aktionäre.

Kapitalmarkttransaktionen

Wir sind führend bei der Strukturierung innovativer Kapitalmarkttransaktionen und verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Emittenten und Emissionsbanken in nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen. Wir bieten transaktionsbezogene Unterstützung und spezifische Beratung im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wertpapieren und dem anschliessenden Handel auf dem Sekundärmarkt. Wir werden regelmässig von führenden Investmentbanken und schweizerischen Publikumsgesellschaften für die Beratung bei Börsengängen (IPOs), Bezugsrechtsemissionen, Anleihen, hybriden und wandelbaren Instrumenten, verlustabsorbierenden und sonstigen regulatorischen Instrumenten sowie anderen Kapitalmarkttransaktionen beigezogen.

Wir decken ein breites Spektrum an Branchen ab, mit einem besonderen Fokus auf das Gesundheitswesen, den Industriesektor, Technologie, Banken und Versicherungen.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

• Strukturierung aller Arten von Kapitalmarkttransaktionen
• Entwerfen aller erforderlichen Vertrags-, Offenlegungs- und Unternehmensunterlagen im Zusammenhang mit Angeboten
• Beratung zur Einhaltung der regulatorischen Vorschriften im Zusammenhang mit Wertpapierangeboten
• „Swiss Finish“ bei internationalen Emissionsprogrammen im Hinblick auf eine Schweizer Kotierung
• Unterstützung beim Kotierungsprozess und bei der Eingabe von Kotierungsgesuchen bei der SIX Swiss Exchange

Kotierte Gesellschaften

Ein spezialisiertes Team berät börsenkotierte Gesellschaften und ihre Aktionäre in den Bereichen Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie in Fragen der Corporate Governance.

Unsere umfassende Expertise deckt alle Bereiche des Börsengesellschaftsrechts ab und ist Ergebnis unserer langjährigen Beratungstätigkeit für einige der bedeutendsten schweizerischen Unternehmen.

Wir beraten unsere Klienten regelmässig in Bezug auf:

• Organisation von Generalversammlungen
• Fragen der Corporate Governance
• Wertpapierrecht und Börsenvorschriften, wie zum Beispiel Ad-hoc-Publizität und Offenlegung von Managementtransaktionen
• Krisensituationen, einschliesslich Proxy Fights und Transaktionen, die eine Änderung der Beteiligungsverhältnisse herbeiführen
• Verteidigungsstrategien
• Obligatorische Offenlegung von Beteiligungen und Vertretung bei Verdacht auf das Vorliegen eines Verstosses
• Compliance-Programme
• Aufsichtsrechtliche Untersuchungen und Verfahren vor der SIX Swiss Exchange und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)
• Rechte der Aktionäre