Erfolgreiche Platzierung einer CHF 61 Millionen 1.25% Wandelanleihe durch die Von Roll Holding AG

Von Roll Holding AG hat erfolgreich eine unbesicherte CHF 61 Millionen Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 1.25% und vorgesehener Laufzeit bis 2020 platziert. Die Wandelanleihe wurde zum Nominalwert ausgegeben und wird am 18. Juni 2020 zur Tilgung fällig, soweit bis dann nicht gewandelt, vorzeitig zurückgekauft oder vorzeitig getilgt. Die Wandelanleihe wurde unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts der Aktionäre durch einen Claw-back-Mechanismus platziert.

Bär & Karrer hat in dieser Transaktion Von Roll Holding AG und Privatbank IHAG Zürich AG beraten. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Till Spillmann, Annette Weber und Rebecca Schori sowie Raoul Stocker und Michael Abegg (Tax).