Bär & Karrer beriet Cembra Money Bank
bei der Finanzierung der Akquisition von
cashgate

Cembra Money Bank vereinbarte cashgate zu kaufen. Der Kaufpreis für die Akquisition von cashgate und die Refinanzierung von cashgate's Kreditportfolios ist teilweise durch eine Brückenfinanzierung sichergestellt und durch den Verkauf von eigenen Aktien mittels eines Accelerated Bookbuilding (Bruttoerlös CHF 112.8 Milli-onen) sowie die Platzierung von CHF 150 Millionen unbefristeten, nachrangigen Additional Tier 1 Anleihen und CHF 250 Millionen Wandelanleihen mit Net Share Settlement finanziert und refinanziert.
Cembra Money Bank has agreed to acquire cashgate. The purchase price for the acquisition of cashgate and the refinancing of cashgate's loan portfolio is partly backed by a bridge facility and is financed and refinanced by the sale of treasury shares (gross proceeds of CHF 112.8 million) in an accelerated bookbuilding, the placement of CHF 150 million perpetual additional Tier 1 bonds and CHF 250 million net share settled convertible bonds.



Bär & Karrer acted as legal advisor to Cembra for the financing of the acquisition. The team included Thomas U. Reutter, Roland Truffer, Rashid Bahar, Annette Weber, Alexander von Jeinsen and Rebecca Schori (all Capital Markets) as well as Susanne Schreiber, Markus Mühlemann and Angelica Schwarz (all Tax).Bär & Karrer war für die Finanzierung der Akquisition als Rechtsberater von Cembra Money Bank tätig. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Roland Truffer, Rashid Bahar, Annette Weber, Alexander von Jeinsen und Rebecca Schori (alle Kapitalmarkt) sowie Susanne Schreiber, Markus Mühlemann und Angelica Schwarz (alle Steuern).