Opérations sur les marchés de capitaux

Nous sommes à l'avant-garde de la structuration de transactions innovantes sur les marchés de capitaux et nous avons une grande expérience de la représentation des émetteurs et des souscripteurs dans le cadre d'offres de titres nationales et internationales. Nous fournissons des services transactionnels ainsi que des conseils spécifiques en rapport avec l'émission de titres et la négociation ultérieure sur les marchés secondaires. Nos services sont régulièrement retenus par des banques d'investissement de premier plan et des sociétés publiques suisses pour des conseils sur des introductions en bourse, des offres de droits, des obligations, des instruments hybrides et convertibles, des instruments d'absorption des pertes et autres instruments réglementaires, ainsi que sur d'autres opérations sur titres.

Chez Bär & Karrer, nous couvrons un large éventail de secteurs, avec un accent particulier sur les soins de santé, l'industrie, la technologie, la banque et l'assurance.

Nos services comprennent :

• Structuration de tous types de transactions sur les marchés de capitaux.
• Rédaction de tous documents contractuels, de divulgation et d'entreprise requis dans le cadre des offres.
• Conseil pour assurer le respect de la réglementation en matière d'offres.
• « Swiss finish » aux programmes d'émission internationaux en vue d'une cotation suisse.
• Assistance dans le processus de cotation et dépôt de demandes de cotation auprès de SIX Swiss Exchange.

Sociétés cotées en bourse

Une équipe de spécialistes conseille les sociétés cotées et leurs actionnaires en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières ainsi que de gouvernance d'entreprise.

Notre expertise couvre toutes les questions juridiques qui concernent les sociétés cotées en bourse. Nous avons une compréhension approfondie de ces questions grâce à notre position de longue date en tant que conseiller de confiance des principales entreprises du pays.

Nous conseillons régulièrement nos clients sur les questions suivantes :

• Organisation des assemblées générales des actionnaires.
• Questions de corporate governance.
• Législation sur les valeurs mobilières et les réglementations boursières, telles que la publicité ad hoc et la divulgation des opérations de gestion.
• Situations de crise, y compris proxy fights ou opérations de changement de contrôle.
• Stratégies de défense.
• Divulgation obligatoire des participations et représentation en cas de suspicion d'infraction.
• Programmes de compliance.
• Enquêtes et procédures réglementaires devant la SIX Swiss Exchange et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
• Droits des actionnaires.