Bär & Karrer berät Groupe Acrotec bei der Platzierung einer CHF 70 Millionen 3.75% Anleihe

Groupe Acrotec SA, eine Herstellerin von Präzisionsbauteilen und spezialisierte Dienstleisterin für den Uhrensektor und weitere Industriezweige, hat eine CHF 70 Millionen Anleihe mit einem Zinssatz von 3.75% und einer Laufzeit bis 2023 platziert. Die Anleihe wurde zum Nominalwert ausgegeben und wird am 14. Juni 2023 zur Tilgung zum Nominalwert fällig, soweit bis dann nicht vorzeitig zurückgekauft oder vorzeitig getilgt. Die Anleihe wird von mehreren Tochtergesellschaften der Emittentin garantiert, darunter Finacrotec SA, welche als ersatzweise erfüllende Garantigeberin gewisse Anforderungen des Kotierungsreglements von SIX Swiss Exchange anstelle der Emittentin erfüllt. Credit Suisse AG agierte als Lead Manager und Bookrunner.

Bär & Karrer hat in dieser Transaktion Groupe Acrotec beraten. Das Team bestand aus Till Spillmann, Ivo von Büren, Alexander von Jeinsen und Lars Müller (alle Capital Markets) sowie Susanne Schreiber und Cyrill Diefenbacher (beide Tax).