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20. Januar 2010 - Swiss Prime Site vollzieht die Emission einer CHF 300 Millionen 1.875% Wandelanleihe
Swiss Prime Site AG (die "Emittentin") platzierte erfolgreich eine CHF 300 Millionen 1.875% Wandelanleihe (die "Wandelanleihe"), wandelbar in Aktien der Emittentin. Die Wandelanleihe weist einen Coupon von 1.875% sowie eine Wandelprämie von 22.5% zum volumengewichteten Durchschnittskurs am Tag der Lancierung auf. Credit Suisse und UBS Investment Bank agierten als Joint Boo-krunners in dieser Transaktion (die "Joint Bookrunners"). Die Joint Bookrunners haben ihre Mehrzuteilungsoption voll ausgeübt und damit den Ausgabebetrag der Wandelanleihe auf CHF 300 Millionen erhöht.
Bär & Karrer war bei der Emission und Platzierung der Wandelanleihe als Transaktionsanwalt tätig. Das Team setzte sich aus Thomas U. Reutter, Ariane Riedi Wirth, Sten E. D. Rasmussen, Flavio Lardelli, Ariane Ernst und Michael Barrot (Steuern) zusammen.